博通股份跨界買標的股份定價2.97億 高開低走跌1.2%

中國經濟網北京8月1日訊 博通股份(600455.SH)股價今日高開低走，開盤報23.70元，截至收盤報23.05元，跌幅1.24%。

昨晚公司披露的《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)》顯示，本次交易由發行股份及支付現金購買資產和募集配套資金兩部分組成。

【資料圖】

公司擬向馭騰集團、陳力群、博睿永信、聚力永誠、王國慶發行股份及支付現金購買其持有馭騰能環（873957）55%股份，本次交易完成后，標的公司將成為上市公司的控股子公司。本次發行股份購買資產的發行方式為向特定對象發行，本次重組中，股份支付比例為63.50%，現金支付比例為36.50%。

本次發行價格18.60元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，發行數量10,139,516股，占發行后上市公司總股本的比例為13.97%（不考慮募集配套資金）。上市地點為上交所。

此外，公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者發行股份的方式募集配套資金。本次募集配套資金總額不超過18,859.50萬元，擬發行的股份數量不超過本次重組前公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過以發行股份方式購買資產交易價格的100%，最終發行數量以中國證監會注冊的發行數量為準。

依據鵬信評估以2022年12月31日為評估基準日出具的鵬信資評報字[2023]第S143號《評估報告》，評估機構采用收益法方法進行評估，經評估，標的公司股東全部權益的評估值為54,200萬元，較標的公司所有者權益賬面凈資產增值44,787.64萬元，增值率為475.84%。經交易各方協商確定，標的公司整體交易作價為54,000萬元，標的公司55%股份交易作價為29,700萬元，其中現金支付10,840.50萬元、股份支付18,859.50萬元。

本次交易構成重大資產重組，構成關聯交易，不構成重組上市。獨立財務顧問為開源證券股份有限公司，經辦人員劉艷玲、林新龍、尹坤、張欣悅、馬強。

博通股份主營業務主要是高等教育，輔之有少量計算機信息技術。

交易標的馭騰能環于2022年10月19日在新三板掛牌，主辦券商西部證券，主營業務為面向焦化、鋼鐵、電力等高污染高耗能行業，在工業余熱回收利利用領域，提供節能工程改造的核心裝備和技術，并通過合同能源管理（EMC）和工程總承包（EPC）的業務模式開展節能工程的方案設計、項目融資、節能環保裝備制造、設備采購、施工安裝、運維保養、節能量檢測等綜合服務。

根據上市公司與業績承諾方馭騰集團、陳力群、博睿永信、聚力永誠簽訂的《盈利預測補償協議》，標的公司2023年度、2024年度、2025年度及2026年度承諾歸屬于母公司所有者的凈利潤數分別不低于3,000萬元、4,000萬元、5,000萬元及7,000萬元，即標的公司截至2023年末累積承諾凈利潤數為3,000萬元，截至2024年末累積承諾凈利潤數為7,000萬元，截至2025年末累積承諾凈利潤數為12,000萬元，截至2026年末累積承諾凈利潤數為19,000萬元。

公司表示，本次交易有助于上市公司增加新的利潤點，有利于公司長期發展；有利于上市公司把握節能服務行業的發展機遇，提升公司價值；增強標的公司資金實力，滿足業務發展的營運資金需求。

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