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    鉛價走強 上游產能已拉滿!后市怎么走?

    來源: 礦業界2023-08-03 12:41:01
      在原料偏緊鉛企減產以及下游消費旺季預期的加持下,鉛價重心上移,一度創年內新高。

    鉛價走強的同時,上市公司產銷情況也較樂觀。豫光金鉛(600531.SH),西藏珠峰(600338.SH)目前產能已拉滿,銷售情況良好。

    記者從業內人士處獲悉,短期來看原料供應偏緊趨勢難改,在消費端向好的預期下,鉛價有望維持較高景氣度。但目前漲價的情緒處在“自上而下”的傳導中,終端消費旺季的預期仍需時間兌現。長期來看,再生鉛持續擴能增產,或將對鉛價上漲形成制約。


    (相關資料圖)

    原料供給偏緊,鉛價創年內新高

    近日鉛價走強,滬鉛主連一度破16200元/噸,創年內新高。

    “近期鉛價上漲,主要因原料端廢鉛蓄電池供應緊張,原料價格持續上漲,導致再生鉛冶煉廠虧損加劇,再生鉛產量6月份環比大幅下滑12.73%。”上海鋼聯鉛鋅事業部鉛分析師陳標標向記者表示。

    此外,原生鉛板塊也出現減產情況。SMM鉛高級分析師夏聞鳴告訴記者,二季度以來鉛價大幅下挫行業利潤偏薄,致使部分原生鉛企業出現檢修減產,供應端偏緊助推鉛價上漲。

    鉛價走強,上市公司產銷情況也較樂觀。

    從冶煉端來看,鉛業龍頭豫光金鉛目前產能已拉滿。記者以投資者身份從公司證券部獲悉,“公司基本上是滿負荷生產”,訂單情況正常。原料基本上都是外購,國內外都有,“一般原料在存貨內占比還比較大”。

    從礦端來看,記者從西藏珠峰相關人士處了解到,目前礦料端偏緊,“基本上都是滿產滿銷”,主營產品鉛鋅等精礦采用長單點價方式基本全部銷往國外,主要客戶為嘉能可(國際)和阿爾馬雷克礦業公司。

    雖然上游原料供應偏緊,但礦端增產難度較大。

    記者以投資者身份從華鈺礦業(601020.SH)獲悉,“一般不存在擴產情況,我們礦山的產能基本穩定”,受制于穩產政策和環保等因素的影響,現在業內基本上都是按照計劃的指標進行開采。

    有業內人士向記者表示,近年來,國內新開發的含鉛礦山較少,且原有礦山因開采時間較長面臨品位下降等問題,每年有30%-40%的礦料來自于進口,但國外礦山產出也同樣有限。

    據Mysteel調研,6月國內原生鉛產量25.93萬噸,環比減少4.11%。主要因,河南地區豫光金鉛六月初原料供應問題影響3000噸產量,金利金鉛檢修影響10000噸產量,靈寶新凌原料緊張影響1000噸產量;還有湖南、安徽、云南地區部分鉛企也出現了減產情況。

    再生鉛利潤偏低,旺季預期仍需兌現

    受制于廢舊電池供應增量有限,再生鉛在大幅擴產后,行業整體利潤走低。

    據悉,鉛是有色金屬中回收率最高的品種之一,全球再生鉛占鉛產量超6成,國內占比約5成。超8成鉛用于鉛蓄電池,鉛蓄電池易回收,且生產再生鉛的成本低比原生鉛低4成左右。

    夏聞鳴表示,在環保政策推進產業升級的背景下,再生鉛擴產明顯,廢舊鉛蓄電池的報廢量難以滿足生產需求。最近三年,再生鉛每年新增產能達100萬-150萬噸,預計今年總產能接近1000萬噸,但每年電池報廢的新增量大概在30萬-50萬噸。在行業競爭“白熱化”的現狀下,近年來再生鉛利潤整體走低,好在有副產品的加持,為整體綜合利潤提供了一定的保障。

    再生鉛利潤趨勢圖 (數據來源:SMM)

    得益于自有回收體系的保障,鉛蓄電池龍頭駱駝股份(601311.SH)受到原料緊缺影響較小。“我們是內部全循環狀態,沒什么影響。”公司相關人士向記者表示,在銷售電池的同時,會利用雙向物流渠道回收廢舊電池。公司再生鉛年處理能力為86萬噸,按照去年60萬噸的處理量和約60%的出鉛率來測算,產出的30多萬噸精鉛基本上能滿足生產需求,還有部分會就近外銷。

    對于未來鉛市行情,陳標標認為,短期來看,鉛錠現貨端緊俏,供應端暫無起色,消費端市場有所增量,鉛價易漲難跌。長期來看,消費好轉后,廢鉛蓄電池的置換量會大幅增加,屆時廢鉛蓄電池價格上漲壓力較大,再生鉛產量隨之增加。

    夏聞鳴表示,在上游供應偏緊以及三四季度鉛消費傳統旺季的背景下,對下半年的鉛消費保有樂觀的期待。但目前漲價的情緒在“自上而下”的傳導中,終端消費旺季預期的兌現仍需時間。

    值得一提的是,有市場觀點認為,鋰電池成本的大幅下降或將對鉛蓄電池的需求形成沖擊。但記者了解到,由于鉛蓄電池在應用領域的特性,鋰電池短時間內仍將難以完全取代。

    鉛蓄電池主要應用于汽車啟停和電動自行車領域。新湖期貨近期有研報指出,因鉛酸電池成本要比鋰電池低一半左右,且耐低溫和安全性更強,在起動領域內擁有鋰電池無可比擬的優勢。

    駱駝股份相關人士表示:“目前汽車保有量市場巨大,用于啟停的鉛蓄電池大概每兩到三年會更換一次,另外海外市場也有較大的增長潛力。”

    電動自行車方面,與鋰電池比,鉛酸電池具有價格便宜、安全可靠的優勢,一直在市場中占據主導地位,但市場增長空間或將有限。“預計未來3-5年市場增量沒之前大,新的增長點可能在海外。”記者以投資者身份從新日股份(603787.SH)證券部獲悉。

    來源:財聯社

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    責任編輯:sdnew003

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