科創(chuàng)板“答卷”：業(yè)績(jī)、研發(fā)投入增長(zhǎng)，專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者持倉(cāng)占比約四成

4月29日晚間，科創(chuàng)板交出2022年度和2023年一季度業(yè)績(jī)“答卷”。整體營(yíng)業(yè)收入首次突破萬(wàn)億元，整體凈利潤(rùn)和研發(fā)投入均首次突破千億元。

(資料圖)

當(dāng)年，科創(chuàng)板共計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.21萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)29%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1135.89億元，同比增長(zhǎng)6%；實(shí)現(xiàn)扣除非后歸母凈利潤(rùn)907.81億元，同比增長(zhǎng)9%。

除中芯國(guó)際、百濟(jì)神州和諾誠(chéng)健華3家多地上市紅籌企業(yè)外，科創(chuàng)板近六成公司第一季度收入同比增長(zhǎng)，42家公司營(yíng)業(yè)收入增幅超過(guò)100%；超四成公司第一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，72家公司歸母凈利潤(rùn)增幅超過(guò)100%。

與此同時(shí)，受行業(yè)發(fā)展周期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素影響，板塊業(yè)績(jī)有所分化，部分科創(chuàng)板公司受市場(chǎng)需求波動(dòng)、研發(fā)投入加大、計(jì)提股份支付費(fèi)用等多重因素影響，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)承壓。

2022年五成公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)，研發(fā)投入同比增28%

2022年，科創(chuàng)板近七成公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)，23家增幅翻番，四成公司營(yíng)業(yè)收入超過(guò)10億元；超八成公司實(shí)現(xiàn)盈利，五成公司歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)，49家公司增幅翻番。

以2019年為基數(shù)，科創(chuàng)板公司近3年?duì)I業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到29%和56%，超3成公司連續(xù)3年凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，94家公司歸母凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)50%。

龍頭公司方面，2022年科創(chuàng)50指數(shù)成分公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6105.82億元，歸母凈利潤(rùn)713.50億元，占板塊整體營(yíng)業(yè)收入的50%和整體凈利潤(rùn)的63%，營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)均同比增長(zhǎng)44%。

與此同時(shí)，科創(chuàng)板持續(xù)打造“小巨人”矩陣。截至目前，共有256家科創(chuàng)板公司入選國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)名錄，35家科創(chuàng)板公司獲評(píng)制造業(yè)“單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)”，35家科創(chuàng)板公司的產(chǎn)品獲評(píng)“單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品”，合計(jì)占科創(chuàng)板上市公司總數(shù)的55%。上述企業(yè)2022年合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7137.54億元，同比增長(zhǎng)35%；合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)681.87億元，48家公司凈利潤(rùn)增幅超過(guò)50%。

科創(chuàng)板有一批特殊類(lèi)型企業(yè)，2022年度，9家上市時(shí)未盈利企業(yè)上市后首次實(shí)現(xiàn)扣非前后凈利潤(rùn)均為正值，股票簡(jiǎn)稱(chēng)在年度報(bào)告披露后實(shí)現(xiàn)“摘U”。科創(chuàng)板48家上市時(shí)未盈利企業(yè)累計(jì)已有18家實(shí)現(xiàn)盈利、成功“摘U”。

科創(chuàng)板聚集戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，新能源公司覆蓋光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、動(dòng)力電池等產(chǎn)業(yè)鏈，合計(jì)營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)分別為4646.94億元和423.79億元，分別同比增長(zhǎng)72%、112%。

與此同時(shí)，剔除未盈利上市企業(yè)后，2022年度科創(chuàng)板53家公司出現(xiàn)虧損，48家公司凈利潤(rùn)下滑幅度超過(guò)50%。這主要鑒于上市條件多元化，包容性更強(qiáng)，科技創(chuàng)新企業(yè)業(yè)務(wù)模式新、經(jīng)營(yíng)規(guī)模小等特點(diǎn)，部分科創(chuàng)板公司業(yè)績(jī)?nèi)菀资艿讲▌?dòng)。

2022年，科創(chuàng)板公司持續(xù)加大研發(fā)投入力度，合計(jì)投入研發(fā)金額1284.68億元，同比增長(zhǎng)28%，研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例平均為16%，同比提升3個(gè)百分點(diǎn)。其中，生物醫(yī)藥、集成電路等行業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度居前，海光信息等69家公司研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例超過(guò)30%，天合光能等51家公司研發(fā)投入超過(guò)5億元。

2022年新增知識(shí)產(chǎn)權(quán)43007項(xiàng)。其中，發(fā)明專(zhuān)利13758項(xiàng)，平均每家公司擁有發(fā)明專(zhuān)利達(dá)到152項(xiàng)。

市場(chǎng)生態(tài)優(yōu)化，專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者持倉(cāng)占比約四成

在發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，科創(chuàng)板公司也通過(guò)股份增持、回購(gòu)等方式向投資者傳遞發(fā)展信心。同時(shí)，通過(guò)再融資、股權(quán)激勵(lì)、詢價(jià)轉(zhuǎn)讓和做市商等創(chuàng)新制度，構(gòu)建良性市場(chǎng)生態(tài)。

2022年，共有46家公司發(fā)布增持計(jì)劃，計(jì)劃增持金額上限為12.70億元；共有85家公司發(fā)布回購(gòu)方案，涉及金額83.84億元。

同時(shí)，科創(chuàng)板公司現(xiàn)金分紅水平再上新臺(tái)階，2022年度共有334家公司推出現(xiàn)金分紅方案，總額317.71億元，228家公司現(xiàn)金分紅比例超過(guò)30%，數(shù)量、規(guī)模均同比提升。其中，77家公司現(xiàn)金分紅金額超過(guò)1億元。

科創(chuàng)板公司通過(guò)再融資、股權(quán)激勵(lì)、詢價(jià)轉(zhuǎn)讓和做市商等創(chuàng)新制度，積聚人才、資金等實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展所需的關(guān)鍵性資源。截至2023年第一季度末，共有137家科創(chuàng)板公司發(fā)布154單再融資方案，合計(jì)擬募集資金約2304.56億元。

股權(quán)激勵(lì)方面，截至2023年一季度末，共有307家科創(chuàng)公司推出414單股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，板塊覆蓋率超6成，涉及員工近8萬(wàn)人。樂(lè)鑫科技、光峰科技已分別實(shí)施6期和4期股權(quán)激勵(lì)；瀾起科技等11家公司激勵(lì)對(duì)象占員工總數(shù)90%以上。

詢價(jià)轉(zhuǎn)讓方面，截至2023年第一季度末，共有34家科創(chuàng)板公司的58批股東完成詢價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)偝山活~達(dá)271.41億元。同時(shí)，科創(chuàng)板引入做市商機(jī)制，目前共有14家科創(chuàng)板做市商合計(jì)完成227只股票備案，覆蓋139只科創(chuàng)板股票，約占科創(chuàng)板股票總數(shù)的27%。

在此市場(chǎng)生態(tài)之下，科創(chuàng)板公司投資者結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。截至2023年第一季度末，科創(chuàng)板公司的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者活躍賬戶數(shù)超過(guò)5.7萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)5.8%；專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者持倉(cāng)占比約四成，全年交易額占比過(guò)半。科創(chuàng)50ETF份額及規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，已成為A股市場(chǎng)第四大寬基指數(shù)ETF。

國(guó)際化方面，截至目前，已有214只科創(chuàng)板股票進(jìn)入滬股通標(biāo)的、67只科創(chuàng)板股票被納入明晟（MSCI）、富時(shí)羅素、標(biāo)普核心指數(shù)體系。

隨著外資投資科創(chuàng)板渠道進(jìn)一步拓寬，外資持股規(guī)模與覆蓋面不斷提高。已有13只科創(chuàng)50ETF產(chǎn)品在境外多地上市，合計(jì)規(guī)模約為25億元。科創(chuàng)板公司通過(guò)境外發(fā)行GDR的方式主動(dòng)走進(jìn)國(guó)際投資者視野，打通國(guó)際國(guó)內(nèi)雙重融資渠道。杭可科技、中控技術(shù)已完成GDR發(fā)行，分別募資1.73億美元、5.65億美元；另有5家科創(chuàng)板公司也正在緊鑼密鼓地籌劃發(fā)行GRD進(jìn)行融資。

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