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    機構論后市丨三大博弈日趨激烈;預判未來顛簸上漲可能性仍較大

    來源: 第一財經2023-06-25 21:37:17
      


    (資料圖片僅供參考)

    本周,A股以調整為主,滬指累計跌2.30%,深成指跌2.19%,創業板指跌2.62%。A股后市怎么走?看看機構怎么說:

    ①中信證券:主題、政策、調倉三大博弈日趨激烈 圍繞三大安全主線布局

    中信證券最新研報指出,經濟、政策、市場情緒三重預期均處谷底,主題、政策、調倉三大博弈日趨激烈,市場波動依然較大,配置上繼續堅守業績驅動,圍繞三大安全主線布局。一方面,三重預期均處谷底:首先經濟復蘇動能趨弱,工業景氣繼續下滑,出口持續承壓,地產和消費復蘇斜率放緩;其次,政策預期重回低點,近期穩經濟政策的廣度和力度弱于此前市場激進預期,但政策仍處窗口期,增量政策還在研究,料定調還需等待7月政治局會議;最后,市場情緒仍處谷底,中美關系短暫止跌,但匯率波動反映市場對地緣擾動因素仍非常敏感,政策博弈和主題交易反復輪動,非熱點個股流動性極其匱乏。另一方面,三大博弈日趨激烈:首先,主題交易在階段調整后可能會高切低重新升溫;其次,7月底政治局會議前,預計政策博弈也將在短暫退潮后卷土重來;最后,二季末疊加中報業績披露期臨近,機構圍繞主題和業績驅動之間的調倉博弈更為激烈。

    配置上,堅持業績為綱,忽略激烈博弈過程中的波動和反復,繼續堅守科技、能源資源和國防三大安全領域中有催化或業績優勢的品種:1)科技安全領域,圍繞數字經濟主題和尚處于早期階段的AI產業,重點關注運營商、信創、AI芯片、服務器等方向;自主可控依然是科技安全全年的主線,存儲、面板在下半年有望迎來周期底部反轉。2)能源資源安全領域,從盈利彈性的角度建議關注儲能、充電樁、電力裝備、火電等。3)國防安全領域,業績增長的持續性將成為當前擇股的核心考量,推薦軍用通信、戰場感知和航空發動機。

    ②海通策略:目前階段重視估值較低、基本面望改善的醫藥和基本消費

    海通證券策略團隊研報認為,從估值指標和情緒指標看,市場處在低位,價格指數隱含的基本面預期低,對比債市,股市性價比高。上半年行業表現與基本面相關性弱,歷史上階段性出現過這種現象,隨著基本面向上拐點確認,下半年行情望由基本面主導。沿著高質量發展主線布局行業機會,數字經濟是全年主線,目前階段重視估值較低、基本面望改善的醫藥和基本消費。

    ③中國銀河:預判A股未來顛簸上漲的可能性仍較大

    中國銀河證券研報指出,A股在經歷5月大幅回調后,降至1月初點位,估值處于歷史中低水平,6月上旬已開啟震蕩上行行情,從內外部投資環境邊際變化分析,結合政策面不斷發力,預判未來一段時間,顛簸上漲的可能性仍較大。但向上行情需觀察國內宏觀經濟修復狀況、政策面催化、A股市場上市公司業績修復情況,以及資金面的表現。結構性研判:建議關注以下“2+1”主線輪動:(1)國產科技創新:計算機、電子、通信、軟件服務、數字經濟等科創領域。(2)“中特估”主題:能源、基建、房地產產業鏈等;(3)輔助線條—消費:食品飲料、醫藥生物、酒店、旅游、交運、新能源消費等。

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    責任編輯:sdnew003

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