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智通財經APP獲悉，群智咨詢發文稱，自2022年起，受全球通脹、疫情、地緣政治事件等多方面影響，消費電子下游需求減退。群智咨詢數據顯示，2022年三季度開始，IC設計廠商大幅度削減投片量，并持續至2023年一季度。2023年二季度起，盡管投片量有所恢復，但行業庫存調整周期并未完全結束。驅動芯片供需基本趨于平衡，但對應的高壓制程晶圓產能利用率仍然僅有75%左右；由于下游需求恢復跡象并不顯著，預計產能利用率恢復周期較長，可能持續至2024年上半年。
IC設計廠商業績緩慢恢復，行業庫存持續去化
2022年三季度起，由于面板需求疲軟，驅動IC設計廠商業績普遍大幅下滑，根據群智咨詢（Sigmaintell）數據，2023年二季度主要設計廠商營收利潤比由2022年二季度的30%下降至15%，與疫情前（2020年四季度）水平相當。9家主要設計廠商中，7家2022年的營收有超過20%的同比降幅，而Magnachip、敦泰等廠商2022年的營業利潤同比大跌、轉盈為虧。隨后。行業進入庫存調整周期，在接下來的三個季度中，主要設計廠商整體營收增幅不明顯，但整體營業利潤保持兩位數季度增幅，營收利潤比逐步恢復。預計顯示驅動IC設計廠商盈利能力將在2024年繼續恢復，整體營收利潤比可能達到20%-25%左右。
IC設計廠商庫存調整周期仍在繼續，部分廠商如聯詠、LX Semicon、天鈺等廠商已基本完成庫存調整，庫存水位降至2個月以內，其他廠商庫存水平仍較高，但正呈現逐季下降趨勢。相較2022年一季度水平而言，瑞鼎、奇景光電、LX Semicon庫存水平仍同比高出一倍左右。預計2023年下半年需求溫和回暖，將幫助IC設計廠商繼續降低庫存水位，并逐漸提高拉貨動力。
手機OLED DDIC價格競爭加劇，大尺寸DDIC價格降幅將收窄
手機LCD TDDI（觸控與顯示驅動集成）方面，HD TDDI價格在2023年初受廠商推動，在維修市場漲價并持續2個季度，然而受供需關系驅使再度回歸降價軌道，且未明顯影響品牌市場。預計FHD TDDI價格隨著LTPS面板繼續受到擠壓，仍將繼續下降。由于目前LCD TDDI整體價格已處于低位，降價空間逐漸縮小，預計2023年下半年至2024年上半年價格降幅將收窄。
手機OLED DDIC方面，由于供需較寬松，終端項目競爭激烈，價格競爭將加劇。2023年下半年以至2024年上半年，隨著臺積電、中芯國際的28nm高壓制程量產、敦泰等廠商完成OLED DDIC產品研發、55nm OLED DDIC（Ram-less）在終端完成驗證，預計OLED DDIC供應將繼續放松，價格將持續下探，且呈現愈烈之勢。
大尺寸DDIC方面，盡管面板價格已見漲，但設計廠商競爭力度仍在，加上上游8英寸晶圓代工價格因產能利用率不佳仍在下降，使得芯片價格跌幅雖然收窄，但仍未見反彈趨勢，預計大尺寸DDIC最快將于2024年下半年止跌。
本文源自：智通財經網
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