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    740億北向資金“撤退”路線:電子、銀行、食品飲料

    來源: 21世紀經濟報道2023-08-27 16:03:37
      

    21世紀經濟報道記者龐華瑋廣州報道

    這一輪A股下跌直接“導火索”是外資流出太多。


    (資料圖片僅供參考)

    今年北向資金凈流入1563.40億元,但8月以來北向資金凈流出了739.95億元,是歷史凈流出最高的一個月。

    北向資金這一輪拋售最多的是電子、銀行、食品飲料等行業的股票。

    個股被賣出最多的是招商銀行(600036.SH)、邁瑞醫療(300760.SZ)、貴州茅臺(600519.SH)和五糧液(000858.SZ)。

    賣了什么?

    8月以來(截至8月25日,下同),北向資金拋售了A股價值740億元的股票,創出歷史新紀錄。

    8月份北向資金凈流出最多的是招商銀行,高達66.17億元,該股8月以來股價已跌去11.25%。

    其次是邁瑞醫療55.87億元;凈流出第三、四名是白酒股的老大和老二,貴州茅臺縮水53.72億元,五糧液縮水48.91億元。

    此外,8月凈流出前十的還有:隆基綠能(601012.SH)47.94億元、中國平安(601318.SH)41.97億元、比亞迪(002594.SZ)29.38億元、伊利股份(600887.SH)23.2億元、恒瑞醫藥(600276.SH)23.13億元、中國中免(601888.SH)20.11億元。

    8月以來,北向資金凈流出最多的前三大行業分別為電子、銀行、食品飲料,均超過50億元,分別為73.45億元、59.78億元、58.93億元,遠高于其他行業。

    值得一提的是,今年外資對電子是先買入再賣出的“過山車”模式,北向資金對電子行業,在上半年呈凈流入狀態,而下半年開始轉向,呈凈流出狀態,7月少量凈流出,8月則大幅凈流出。

    具體來看,今年上半年,北向資金持有的電子行業總市值上升了465億元,但到了7月開始縮水35億元,8月進一步縮水178億元。

    Wind數據顯示,8月以來,北向資金持有的電子行業股減少了7.31億股,降幅8.17%。

    而8月同樣被北向資金拋棄的還有銀行、食品飲料行業個股,今年北向資金是逐步撤退,到8月份加快腳步。

    其中,北向資金對銀行是連續2年加倉,在今年8月明顯減倉;

    對食品飲料則是連續2年減倉,今年一季度有所加倉,但二季度開始逐步減倉,8月份呈明顯凈流出。

    買了什么?

    即使在大撤退時,北向資金其實還在買入部分看好的中國資產。

    8月以來,北向資金凈買入最多的是藥明康德(603259.SH)35.24億元、寧德時代(300750.SZ)25.74億元。

    此外,凈買入前十還有科大訊飛(002230.SZ)10.74億元、福耀玻璃(600660.SH)10.27億元、興業證券(601377.SH)7.7億元、廣發證券(000776.SZ)6.88億元、國泰君安(601211.SH)6.83億元、藍曉科技(300487.SZ)6.73億元、金山辦公(688111.SH)6.68億元、東華能源(002221.SZ)5.89億元。

    總體來看,北向資金8月買入最多的個股主要是前期股價跌得較多的個股,尤其是醫藥、新能源,以及券商行業個股。

    從行業來看,8月以來,北向資金凈買入最多的前三大行業分別為非銀金融、房地產、鋼鐵,均超過20億元,分別為123.72億元、22.35億元、21.73億元。

    此外,凈買入超過1億元的還有建筑材料13.86億元、石油石化6.98億元、汽車6.09億元、紡織服飾4.34億元。

    從近一個月北向資金的買入邏輯來看,基本采取的是一種防守策略,選擇的主要是估值低、股價下跌較多,風險不大的個股。

    最近一個月外資配置A股最青睞的是以券商為代表的非銀金融業,非銀金融今年凈流入222.44億元,其中8月份凈流入123.72億元,遙遙領先其他行業。

    重倉

    截至8月25日,自陸股通開通以來,北向資金凈流入18809.38億元。

    目前,北向資金前3大重倉股是貴州茅臺1624.2億元、寧德時代1027.54億元和美的集團766.78億元。

    北向資金持有上述3只個股的市值均超700億元,遙遙領先于其他個股。

    此外,北向資金持股市值前十的個股還有匯川技術(300124.SZ)402.41億元、邁瑞醫療(300760.SZ)394.77億元、招商銀行(600036.SH)380.78億元、長江電力(600900.SH)378.32億元、五糧液(000858.SZ)373.12億元、國電南瑞(600406.SH)319.65億元、中國平安(601318.SH)299.97億元。

    上述十大重倉股,今年北向資金對其中6只個股進行加倉,包括貴州茅臺、寧德時代、匯川技術、邁瑞醫療、長江電力、國電南瑞。

    同時減持了4只個股,包括美的集團、招商銀行、五糧液、中國平安。

    從行業來看,目前北向資金重倉行業主要是:食品飲料、電力設備、醫藥生物、銀行、家用電器、電子、非銀行金融、機械設備等行業,持股市值均超1000億元。

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    責任編輯:sdnew003

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