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正在創業板IPO中的威馬農機8月1日晚間公布發行公告，公司和保薦機構長江證券根據初步詢價結果，綜合評估公司基本面、所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、有效認購倍數、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為29.50元/股。8月3日將進行網上和網下申購。
根據公告，公司本次發行股票數量為2457.67萬股，募投項目計劃使用募集資金金額約3.51億元。按本次發行價格29.50元/股測算，預計募集資金總額7.25億元，扣除預計發行費用后預計募集資金凈額約為6.55億元。
據了解，在初步詢價期間，公司受到了市場的廣泛關注和高度認可，主承銷商共收到324家網下投資者管理的7860個配售對象的報價信息。剔除無效報價和最高報價后，整體申購倍數仍高達3694.97倍。此外，中國農業產業發展基金有限公司獲得戰略配售股份約169.49萬股，占本次發行數量的6.90%。
雖然發行價格對應的2022年扣非前后孰低的歸母凈利潤攤薄后市盈率為44.05倍，高于行業平均市盈率，但保薦機構認為公司與行業內其它公司相比存在一定優勢，具有合理性。一是從產品結構看，公司是山地丘陵農業機械行業領先企業，微耕機、田園管理機等產品銷量自2018年連續四年位列全國第一，威馬1WGCZ6.3-135C等微耕機產品在2021年由重慶市農業機械鑒定站出具的農業機械推廣鑒定報告中鑒定通過，可靠性評價有效度達100%。
二是從發展階段看，公司處于快速成長期，經營穩健且具備良好的成長性。2020-2022年度，實現營業收入分別為6.44億元、7.73億元和6.67億元，扣非后凈利潤分別為5032.47萬元、6002.69萬元和6583.11萬元，保持穩步增長態勢。募投項目實施后，公司更可顯著提升產品的智能制造水平、產品品質、技術研發水平和營銷能力，儲備更加充裕的產能。
三是從行業及市場看，隨著我國農作物耕種收綜合機械化率的逐步提高，我國農業機械行業市場規模有望進一步提升，也為公司持續的業績增長提供了廣闊的市場空間。
四是從產業鏈體系看，公司已全面掌握動力系統、傳動系統和整機設計三大核心關鍵技術，形成全產業鏈體系優勢，行業領先，并成為首個以自主品牌打開國際市場并站穩腳跟的國產微耕機品牌，連續多年位居國內微耕機出口量之首。
五是從產品技術性能看，公司產品技術性能具備競爭壁壘，供應鏈管理和柔性生產能力突出。
六是從客戶資源角度看，公司擁有較為穩定的客戶資源以及較強的客戶拓展能力。公司已經成為國際山地丘陵農業機械行業中具有較高知名度的生產制造商，產品銷往瑞典、印度、巴西、菲律賓、俄羅斯、羅馬尼亞、土耳其、伊朗、加拿大、美國等全球70多個國家和地區，積累了一大批優質國際客戶資源。同時，在國內20多個省市也已建立了近千個縣鄉級經銷及維修網點，聚集了一批具有忠誠度和信任度的客戶。
（文章來源：上海證券報·中國證券網）
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