重耕800MHz頻段，工信部發文推動5G發展！有“錳”料，磷酸錳鐵鋰迎來裝車應用，這些上市公司已有布局

近期，各行業大消息不斷。

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工信部重耕800MHz頻段

推動5G發展

據工信部8月17日消息，為進一步提升5G對鄉鎮、農村及邊遠地區的覆蓋質量，加大無線電頻譜資源對5G高質量發展的支持力度，工業和信息化部近日許可中國電信將現網用于2G/3G/4G系統的800MHz頻段頻率重耕用于5G公眾移動通信系統。

800MHz頻段具有傳播損耗低、覆蓋范圍廣、穿透能力強、網絡部署成本低等特點，非常適用于農村及邊遠地區的公眾移動通信網絡覆蓋。此次許可中國電信使用其800MHz頻段開展5G業務，進一步強化了我國1GHz以下頻段5G優質頻譜資源供給保障力度，有利于鄉鎮、農村及邊遠地區人民群眾進一步享受高質量5G服務。

理論上來說，頻譜越低，信息容量越大，波長越長，覆蓋范圍越廣，信號的穩定性會更好。分析人士認為，工信部此次批準中國電信重耕800MHz頻段頻率和此前允許運營商重耕900MHz頻段頻率一樣，有助于運營商用更低的投入快速推進農村及邊遠地區的5G覆蓋，幫助農村及邊遠地區拓展低頻段5G產業空間，降低資本開支，提升資金使用效率。

4款新車型搭載磷酸錳鐵鋰電池

近日，工信部網站對第374批《道路機動車輛生產企業及產品公告》擬發布內容予以公示，并向社會各界征求意見。奇瑞星紀元ES及奇瑞與華為智選合作的首款新車智界S73入圍，旗下4款車型的儲能裝置采用了“三元鋰離子+磷酸錳鐵鋰電池”的組合，引發市場關注。

華泰證券此前研報表示，此款車型搭載寧德時代(300750)磷酸鐵鋰或三元鋰+磷酸錳鐵鋰電池及華為電機，有望成為寧德時代M3P電池落地的首款車型，將于三季度發布，印證此前對于今年磷酸錳鐵鋰開始裝車的判斷。看好磷酸錳鐵鋰在車端迭代的趨勢，電動車市場放量或將加速到來。

據悉，磷酸錳鐵鋰是一種鋰電池正極材料，具有較好的安全性和穩定性能。其在磷酸鐵鋰的基礎上，摻入錳元素提高充電電壓，可以提升15%以上的能量密度，成本上或基本持平。磷酸錳鐵鋰耐過充、生命周期長，如果與三元摻混使用，可以提升電池安全性能的同時降低成本。

該機構同時指出，車端企業布局磷酸錳鐵鋰加速。特斯拉國產Model 3改款車型或將采用寧德時代M3P電池，繼續對電池包進行升級，基礎款后輪驅動版的電量將從60kWh升級為66kWh，該款車有望于三季度推出；未來Model Y改款車型也有望采用M3P電池。

東吳證券測算，2025年磷酸錳鐵鋰滲透率5%-10%，電池需求近130GWh，對應正極需求超20萬噸，市場規模近150億元；2030年滲透率超30%，電池需求超1500GWh，對應正極需求超260萬噸，市場規模超1500億元。

這19家上市公司已有相關布局

證券時報·數據寶不完全統計，A股市場中布局有磷酸錳鐵鋰業務的上市公司，共計19家。其中，機構關注度比較高的有寧德時代、比亞迪(002594)、億緯鋰能(300014)、當升科技(300073)、容百科技(688005)、德方納米，參評機構均超20家。

寧德時代為板塊龍頭，本次4款汽車儲能裝置的生產企業——江蘇時代新能源科技有限公司，即為寧德時代的全資子公司。

容百科技近期披露磷酸錳鐵鋰市場進展與擴產規劃，計劃于2025年底在中韓建成14萬噸/年的產能，2030年底在中韓歐美建成56萬噸/年的產能。

德方納米接受機構調研時表示，公司磷酸錳鐵鋰產品2022年通過客戶的批量驗證，產品經過多輪的測試驗證和性能優化提升，在循環壽命、能量密度等指標上處于領先地位。目前已建成11萬噸的產能，具備批量化生產能力。

外資持股方面，寧德時代、億緯鋰能、比亞迪、國軒高科北上資金最新持倉超過5000萬股，其中寧德時代居首，持股量高達4.49億股。

從變動來看，相較于6月底持倉，下半年北上資金增持寧德時代幅度高達9.73%，增持比亞迪幅度達6.61%。其余個股中，對于天能股份和湖南裕能的持倉增幅超過90%，最新持股量分別為787.43萬股、197.1萬股。

業績方面，以半年報、快報或預告區間中值計算，比亞迪、國軒高科(002074)、寧德時代上半年凈利潤同比翻倍，德方納米、豐元股份(002805)、龍蟠科技(603906)、光華科技則出現較大程度的虧損。

德方納米在業績預告中表示，新產品磷酸錳鐵鋰和補鋰劑驗證進展順利，預計將于2023年下半年開始放量，公司的經營業績將會逐漸向好。

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