海南旅投成功發(fā)行首期10億元公司債，首次亮相債券市場創(chuàng)發(fā)行利率新低

10月26日，海南省旅游投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“海南旅投”）成功發(fā)行海南旅投2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行的第一期公司債券（以下簡稱“22海旅01”）。本期發(fā)行規(guī)模10億元，期限為3+2年，主體、債項評級均為“AA+”，最終以2.89%的票面利率收官，全場認(rèn)購倍數(shù)2.28倍。創(chuàng)造了海南省主體“AA+”信用債票面利率歷史最低紀(jì)錄，是2020年以來全國主體“AA+”同期限文旅類企業(yè)票面利率和海南省屬國企同期限信用類債券票面利率的最低紀(jì)錄。

2022年初，中國證監(jiān)會批復(fù)同意海南旅投向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（不超過20億元注冊額度）。本次“22海旅01”公司債為海南旅投注冊發(fā)行的首期債券，也是海南旅投首次在資本市場進行公開亮相，受到了資本市場的高度關(guān)注和追捧，超過100余家金融機構(gòu)同時參與路演。本期債券的發(fā)行將推動公司旅游業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展，提升企業(yè)競爭力，進一步助力海南自由貿(mào)易港建設(shè)。

海南旅投首次發(fā)行債券就取得歷史性突破，充分體現(xiàn)了資本市場對海南自由貿(mào)易港建設(shè)和海南旅投發(fā)展前景的信心。海南旅投成立兩年以來，緊緊圍繞建設(shè)具有世界影響力的國際旅游消費中心的發(fā)展目標(biāo)，充分發(fā)揮海南自貿(mào)港的制度優(yōu)勢和政策優(yōu)勢，著眼全省整體區(qū)域發(fā)展，構(gòu)建起旅游交通、酒店運營、旅游商業(yè)、景區(qū)度假區(qū)、文體娛樂、海洋旅游、大健康旅游、旅游金融等八大業(yè)務(wù)板塊。成立首年進入“海南省企業(yè)100強”，2021年營業(yè)收入35.64億元，同比增長314%，穩(wěn)居海南省企業(yè)前50強。

海南旅投不斷擴大在資本市場的影響，積極圍繞上市公司收購、公開債券市場融資、搭建健康旅游基金、產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)重組等多項任務(wù)全面布局，為企業(yè)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。通過下屬基金公司發(fā)行新消費基金、旅游產(chǎn)業(yè)基金（信盈基金）等三支產(chǎn)品和兩支產(chǎn)品備案。今年10月，發(fā)起設(shè)立5億元規(guī)模的“大健康旅游產(chǎn)業(yè)基金”，成功獲得海南省自貿(mào)港建設(shè)投資基金（母基金）的子基金管理人資格，成為海南省本土基金管理人中第一家獲得該資格的基金公司。

“22海旅01”負(fù)責(zé)人表示：“本次順利發(fā)債，非常感謝上海證券交易所的大力支持，上交所圍繞海南資本市場需求專門建立海南債券工作組，深入企業(yè)進行細(xì)致周到的培訓(xùn)、輔導(dǎo)，并在債券注冊過程中展現(xiàn)了高水平的監(jiān)管能力和服務(wù)水平。” （圖文：張嘉藝、邢福宇）

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