隨著中國(guó)汽車(chē)智能化賽道進(jìn)入新周期，各家自主品牌車(chē)企已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入新供應(yīng)商、新平臺(tái)切換的窗口期。
高工智能汽車(chē)研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-5月，中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）乘用車(chē)標(biāo)配搭載輔助駕駛（L0-L2）交付414.43萬(wàn)輛，搭載率繼續(xù)攀升至56.22%。
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其中，L2/L2+占比已經(jīng)超過(guò)60%。此外，前裝標(biāo)配N(xiāo)OA（ L2+）交付14.94萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)92.77%，繼續(xù)保持高增長(zhǎng)勢(shì)頭。
而對(duì)于大部分自主品牌來(lái)說(shuō)，從傳統(tǒng)的入門(mén)級(jí)L2、HWA、TJA，邁向下一周期的行泊一體、高速NOA、城區(qū)NOA等全場(chǎng)景智能駕駛時(shí)代，首先需要對(duì)電子架構(gòu)及計(jì)算平臺(tái)進(jìn)行「更新」。
與此同時(shí)，隨著自主品牌在新能源汽車(chē)市場(chǎng)的巨大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，以及智能化加持的大趨勢(shì)下，核心計(jì)算平臺(tái)供應(yīng)商的切換，具有潛在的示范效應(yīng)。
高工智能汽車(chē)研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-5月，中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）新能源乘用車(chē)交付228.21萬(wàn)輛，其中自主品牌占比超過(guò)80%。此外，新能源車(chē)的L2（含L2+）滲透率更是突破了50%大關(guān)。
同時(shí)，無(wú)論是電動(dòng)化，還是智能化，自主品牌都已經(jīng)在領(lǐng)跑市場(chǎng)。尤其是在智能駕駛平臺(tái)的規(guī)劃和落地上，普遍較傳統(tǒng)合資品牌提前2-3年時(shí)間。
從目前新車(chē)交付量排名前十的自主品牌來(lái)看，智駕計(jì)算平臺(tái)的切換，已經(jīng)基本上看不到傳統(tǒng)玩家的身影。地平線、英偉達(dá)、黑芝麻智能等已經(jīng)成為主流陣營(yíng)的選擇。
以新勢(shì)力為例，理想、蔚來(lái)、小鵬三家，除了都選擇了英偉達(dá)，理想還首先布局了地平線平臺(tái)，從征程3到征程5，率先推動(dòng)規(guī)模化應(yīng)用。
而在芯片布局方面，蔚來(lái)汽車(chē)關(guān)聯(lián)的投資機(jī)構(gòu)—蔚來(lái)資本已經(jīng)下注了輝羲智能，后者的聯(lián)合創(chuàng)始人之一（章健勇），曾任蔚來(lái)汽車(chē)自動(dòng)駕駛AVP，是第一代輔助駕駛功能開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人、第二代自動(dòng)駕駛系統(tǒng)平臺(tái)工程負(fù)責(zé)人。
輝羲智能的定位是“數(shù)據(jù)閉環(huán)定義芯片”，以構(gòu)建包含算力、算法、數(shù)據(jù)的自我增益式閉環(huán)為核心，著眼終局進(jìn)行產(chǎn)品架構(gòu)和功能設(shè)計(jì)，提供更強(qiáng)算力驅(qū)動(dòng)、更大數(shù)據(jù)規(guī)模、更快算法迭代的智能體系。
而哪吒、零跑兩家，前者同時(shí)布局了英偉達(dá)、地平線、華為等多個(gè)計(jì)算平臺(tái)；零跑則是與浙江芯昇電子（原浙江大華技術(shù)芯片部門(mén)）聯(lián)合自研智駕計(jì)算平臺(tái)，并實(shí)現(xiàn)規(guī)模化落地。
此外，在傳統(tǒng)自主品牌的新能源子品牌部分，廣汽埃安在初步試水華為MDC平臺(tái)后，正在全面轉(zhuǎn)向英偉達(dá)和地平線。其中，廣汽埃安基于英偉達(dá)Orin系列打造自動(dòng)駕駛域控制器，在旗下高端品牌昊鉑首發(fā)上車(chē)。
相應(yīng)的，德賽西威與埃安也在智能駕駛域控制器、ADAS攝像頭、角雷達(dá)、超聲波雷達(dá)等領(lǐng)域進(jìn)一步延伸拓展合作，部分定點(diǎn)項(xiàng)目也將于今年量產(chǎn)。
同時(shí)，廣汽埃安也與地平線簽署了全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，基于征程5芯片在內(nèi)的全系列征程芯片展開(kāi)合作，圍繞智能駕駛與座艙智能交互平臺(tái)研發(fā)與應(yīng)用，打造智能化產(chǎn)品。
長(zhǎng)安汽車(chē)旗下的深藍(lán)、阿維塔，前者選擇了地平線，后者則是華為的全家桶方案。其中，深藍(lán)SL03是第一個(gè)基于地平線平臺(tái)開(kāi)發(fā)的重感知、輕地圖的NOA系統(tǒng)。
此外，一汽紅旗品牌新能源汽車(chē)全球戰(zhàn)略也在今年初發(fā)布，其中，代號(hào)E001的B級(jí)純電動(dòng)高級(jí)轎車(chē)將于2023年下半年上市。
而在今年5月，黑芝麻智能宣布獲得一汽紅旗下一代FEEA3.0電子架構(gòu)平臺(tái)項(xiàng)目量產(chǎn)智駕芯片定點(diǎn)，在雙方的戰(zhàn)略合作關(guān)系下加速自主品牌和本土芯片的合作共贏。
按照計(jì)劃，基于黑芝麻智能華山二號(hào)?A1000L系列芯片打造的非分時(shí)復(fù)用的高性?xún)r(jià)比行泊一體自動(dòng)駕駛域控平臺(tái)將陸續(xù)應(yīng)用于一汽紅旗未來(lái)80%左右車(chē)型。
同時(shí)，正在進(jìn)行新能源全面轉(zhuǎn)型的吉利，也在開(kāi)始加快布局高階智能駕駛，包括吉利、極氪、領(lǐng)克、路特斯等多個(gè)子品牌。
其中，黑芝麻智能已經(jīng)與吉咖智能建立了深度合作，后者是由吉利汽車(chē)集團(tuán)聯(lián)合億咖通科技成立的智能駕駛公司。
按照計(jì)劃，這套高階行泊一體智能駕駛平臺(tái)，將搭載黑芝麻智能華山二號(hào)A1000自動(dòng)駕駛芯片，計(jì)劃于2023年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付，并在吉利旗下多款重點(diǎn)車(chē)型上首發(fā)。
此外，近年來(lái)銷(xiāo)量出現(xiàn)波動(dòng)的長(zhǎng)城汽車(chē)，則是在短暫的從Mobileye平臺(tái)升級(jí)至高通平臺(tái)后，計(jì)劃規(guī)模化上車(chē)基于地平線平臺(tái)開(kāi)發(fā)的行泊一體系統(tǒng)。
近日，作為長(zhǎng)城汽車(chē)的主力智駕系統(tǒng)供應(yīng)商，毫末智行密集發(fā)布合作動(dòng)態(tài)。比如，與上海金脈電子，達(dá)成圍繞單征程?3行泊一體域控打造具有高競(jìng)爭(zhēng)力智能駕駛量產(chǎn)方案的深度合作。
其中，金脈作為毫末在單征程?3 行泊一體平臺(tái)的首選硬件合作伙伴，將深度參與到未來(lái)量產(chǎn)落地的智駕產(chǎn)品項(xiàng)目中。
此前，毫末已經(jīng)與映馳科技達(dá)成合作，聯(lián)合打造具備高性?xún)r(jià)比、高競(jìng)爭(zhēng)力的單征程3芯片行泊一體方案，涉及平臺(tái)軟件及泊車(chē)應(yīng)用開(kāi)發(fā)。
而作為目前中國(guó)新能源車(chē)銷(xiāo)量的龍頭，比亞迪也在今年開(kāi)始進(jìn)入智駕計(jì)算平臺(tái)的切換周期。其中，地平線與比亞迪合作，基于征程5芯片的BEV融合感知方案將于年內(nèi)量產(chǎn)。而征程3系列已經(jīng)率先在騰勢(shì)N7實(shí)現(xiàn)標(biāo)配。
此外，英偉達(dá)Orin也將在比亞迪的王朝、海洋系列多款車(chē)型上搭載。不過(guò)，從最新上市的30萬(wàn)元以上定位的騰勢(shì)N7僅僅是提供英偉達(dá)Orin的選裝來(lái)看，英偉達(dá)在比亞迪的占比并不會(huì)太高。
高工智能汽車(chē)研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，以今年1-5月統(tǒng)計(jì)口徑，自主品牌新車(chē)交付均價(jià)為14.13萬(wàn)元，這意味著，除了部分旗艦車(chē)型，總體市場(chǎng)對(duì)于核心計(jì)算平臺(tái)的選型，性?xún)r(jià)比是第一考量因素。
而這樣的趨勢(shì)，甚至已經(jīng)影響傳統(tǒng)外資品牌的戰(zhàn)略決策。
近日，寶馬首席執(zhí)行官Oliver Zipse對(duì)外公開(kāi)表示，“現(xiàn)在，我們的許多功能都受到了中國(guó)市場(chǎng)的啟發(fā)，他們走在了全球市場(chǎng)的前面。”
比如，去年，大眾集團(tuán)更是通過(guò)旗下軟件子公司CARIAD與地平線成立合資公司，進(jìn)一步推動(dòng)技術(shù)本地化，開(kāi)發(fā)全棧式高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)和自動(dòng)駕駛解決方案。
而傳統(tǒng)外資Tier1也在提前布局，包括采埃孚、安波福在內(nèi)的多家企業(yè)都已經(jīng)與地平線達(dá)成合作，推出更具高性能與性?xún)r(jià)比的本地化產(chǎn)品方案。
博世集團(tuán)旗下博原資本也在去年初對(duì)黑芝麻智能進(jìn)行了戰(zhàn)略投資，深化合作，發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢(shì)，聯(lián)手打造智能駕駛解決方案。黑芝麻智能預(yù)計(jì)， 2023年智駕SoC出貨量將達(dá)到約10萬(wàn)片。
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